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    理财规划师

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    学校价格:¥电话咨询 网上优惠价:¥享优惠 关注度:764人
    总课时: 开班日期: 上课时段:  
    授课学校:宿迁华宇教育中心
    上课地点:老宿迁中学东门
      考试介绍
     
      理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
     
      理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
     
      理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员*明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
     
      培训对象
     
      银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财规划职业的人士,如注册会计师、律师等。
     
      职业等级
     
      助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级);
     
      高级理财规划师(国家职业资格一级)(暂未开考)
     
      报名条件
     
      助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)
     
      (1)连续从事本职业工作6年以上。
     
      (2)技工学校、技师学院和高等职业学校本专业或相关专业中专以上学历。
     
      (3)本专业或相关专业大学本专科三年级以上学生。
     
      (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
     
      理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)
     
      (1)连续从事本职业工作13年以上。
     
      (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
     
      (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。
     
      (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,并取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
     
      (5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
     
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